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宗云岗:“三医”联动效果凸显 中国医药医疗业态发生五大演变

马飞 医药经济报

“未来,中国医药医疗业态的演变究竟会如何走?” 



11月5日下午,在2019全国医药经济信息发布会暨米房会年会上,国家药品监督管理局南方医药经济研究所副所长宗云岗在做题为《“三医”联动政策下的市场业态演变探讨》的专题报告时,面对现场的千余名参会者抛出如是思考题。




国家药品监督管理局南方医药经济研究所副所长 宗云岗



在带量采购、“三医”联动、“+互联网”等系列政策“组合拳”作用下,医药产业链业态面临重塑。尤其在医保、医疗、医药的联动出现新的解决手段的背景下,产业格局如何蜕变是眼下业界关注的焦点。宗云岗从药品研发、生产、采购、流通和使用等五个维度对当下医药医疗业态的演变进行了解构分析。



五大演变

演变1:医药产业进入政策快速发展的调整时期

宗云岗首先对医药政策业态进行了剖析。他认为,近年产业政策“组合拳”的协同性越来越强,如“4+7”带量采购中“三医”联动化效果逐渐凸显。



基于此,我国医药政策业态的演变呈现出三大特征:一是联动政策机制日趋成熟,政策新发与调整同步;二是政策配套有机协同,目标导向逐步一致;三是政策的导向逐步从生产端向终端转移。



“因此,在当下‘有你没我’的激烈竞争格局下,建议企业要加强产业政策的研究。”宗云岗如是说。



演变2:药品创新机制下分工细化趋势明显

正因为政策环境的持续优化,新药研发及CRO业态也发生了重大转变。新药创制环境更加有利于研发业态的分工、细化,药审改革、新药创制、MAH制度、临床政策等让新药研发企业更加专注于核心业务。



宗云岗从三个方面分析了当前促进研发业态分工发展的驱动力。“一是MAH制度放开CMO/CDMO行业许可限制;二是新药研发市场处于黄金发展期,给予行业更多发展机会;三是中国凭借人力成本和专利权保护优势,持续吸引外订单转移。”



他在报告中称,“首先,医药创新的政策环境与氛围逐步形成,参与世界竞争的瓶颈将逐步突破;其次,市场规模增长发展较快,但竞争程度激烈,市场集中度低;再者,CMO/CDMO行业未有龙头企业形成,行业中仍有较多机会,将逐步形成如药明康德等高质量、一体化服务的综合型企业与高技术壁垒细分领域的头部企业;最后是将有一批具有研发实力沉淀的生产企业成功转型。”



演变3:生产模式和生存方式逐步分化

据南方所监测数据显示,过剩药品批文从优质资产变成负担。全品种比对分析显示:共监测到在销药品品种11946个,占总药品品种数量的71.37%;共监测到在销批准文号69220个,占批准文号总量的42.60%,批准文号的总体利用率较低。因此,药品生产出现了较严重的低水平重复的现象,最终导致恶性竞争。眼下,行业已出现低水平重复向高水平竞争过渡的局面,这也是很多企业头痛的问题。



“南方所测算,化学药品品种中至少有一半批文闲置。”宗云岗判断,“三医”联动政策如创新、招标、医保等政策促使医药产业结构加快调整,大量中小型、没有研发创新能力的医药企业将面临市场转型,否则将逐步面临淘汰;MAH等政策则促使部分医药企业向委托加工转型,生产资源集中化。



综合上述分析,宗云岗指出,“今后生产检查业态从事前向事中事后转移,突出企业主体责任;生产企业药品批文预计减少三分之一,批文生产相对集中,批文交易有望活跃;促进一部分没有竞争力的中小生产企业退出或被兼并;生产企业形成两极分化,如创新型和加工型;生产资源逐步集中化,大型医药生产企业更具优势。”



演变4:医药流通趋向集中跨界延伸

在政策导向下,流通企业的转型升级明显。分析国内20家具有代表性的流通上市公司财务数据不难看出,药品流通行业正处于加快调整阶段,医药流通产业资金成本压力仍然较大,经营性现金流问题较为突出。医药流通头部企业市场占优,并向产业链上下延伸,医药流通中小企业生存状况堪忧。



尤其是在“两票制”、财税专项、合规检查等综合作用下,以配送为基础的三合一综合企业会越来越占优势。同时,行业还面临新挑战,如业外融合竞争。顺丰等外部压力促使CSO模式成为医药商业服务新业态。



“国内流通业态的演变会表现为以下几个特点:医药流通行业市场集中度维持稳定并呈现进一步集中的趋势;单一代理和推广的商业模式退出市场,综合型医药商业占据优势;而中小型没有特色资源的商业公司将退出市场,大型商业公司将拓宽上下游产业供应链的整合。”宗云岗在报告中还特别提醒业界注意业外配送企业对医药流通市场的冲击。



演变5:医药终端渠道发生结构性变化

“分析‘三医’联动的影响,表现最为明显的当属药品渠道业态的变革。”宗云岗在报告中比较分析道,处方外流加速了医药终端渠道结构性变化。处方外流带动了与医药相关的信息流、服务流、资金流和物流的重构。在此背景下,医院终端变化较大,公立医院注重保基本,而社会型医院在扩大,基层诊所近年大规模涌现,第三方检测共享机构兴起,医改政策加快医院市场业态变化。



而两极分化更为明显的体现在零售市场。“受处方外流+医保接入的影响,全国药店分级管理逐步实现医药体系分离。”宗云岗进一步指出,留方制度和电子处方技术解决了当前医院渠道处方外流的“瓶颈”;而药店被纳入医保统筹基金报销的可能正逐渐实现。换句话说,未来零售终端的实体业态与虚拟业态将进一步融合。



针对新兴“+互联网”的市场业态,宗云岗称,“今后互联网销售业态规模将持续快速放大,市场预计提升至零售市场的三成;而零售市场实体药店下降趋势、并购趋势加大;跨境电商成为‘模糊地带’,催生新的跨界融合。”



值得注意的是,“+互联网”是渠道变革,它带来的不是增量提升,而是存量调整。



未来趋势

那么,未来医药医疗趋势如何?



宗云岗最后从研发、生产、流通、使用等维度进行了总结:



医药市场业态演变,在研发环节将表现为构建鼓励创新的业态,注重临床实效的研发导向业态,形成一批龙头企业集中主导的高精尖格局,实现精细化分工的合作业态。



而从生产环节来看,未来将进一步提高市场集中度。同时,业态会出现分化,形成创新型企业和规模生产型企业,构建企业主体责任的生产合规业态。



在流通环节,主要特点将体现在进一步提高市场集中度,形成工商一体的商业运作和专业化的分工运作业态模式。由营销为王转向产品为王的销售业态,构建企业主体责任的流通合规业态。



从使用环节来看,实现医药分业,解决“看病难、看病贵”的问题,实现公立保基本、发展社会办医的目标,进而解放医院和医生资源的有效配置,未来互联网业态将兴起,商业保险雏形初现。



2019年11月19日
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